巴拉德動(dòng)力系統(tǒng)有限公司今天宣布，公司已成功完成與濰柴動(dòng)力股份有限公司初于2018年8月29日發(fā)布的新聞稿中詳述的戰(zhàn)略合作交易。

“濰柴是一家專注于動(dòng)力系統(tǒng)、汽車、智能物流和汽車零部件生產(chǎn)的汽車設(shè)備制造商。巴拉德與濰柴的戰(zhàn)略合作強(qiáng)調(diào)了我們對(duì)中國(guó)重型動(dòng)力應(yīng)用市場(chǎng)中燃料電池汽車機(jī)遇的高度信念。”巴拉德總裁兼執(zhí)行官麥凱文先生表示，“我們認(rèn)為我們與濰柴的合作是對(duì)燃料電池汽車價(jià)值主張以及巴拉德在質(zhì)子交換膜燃料電池領(lǐng)域的技術(shù)地位的重要驗(yàn)證。我們預(yù)計(jì)，我們的合作關(guān)系將成為巴拉德業(yè)務(wù)和股東價(jià)值的積極的長(zhǎng)期催化劑。”

巴拉德與濰柴的戰(zhàn)略合作包括以下關(guān)鍵要素：

1.股權(quán)投資 -濰柴公司對(duì)巴拉德的股權(quán)投資約為1.636億美元，占該巴拉德公司19.9％的股權(quán)。該股權(quán)投資將以每股3.54美元的價(jià)格，通過(guò)發(fā)行股票的方式購(gòu)買(mǎi)，即基于2018年8月29日的30天成交量加權(quán)平均價(jià)格3.08美元15％的溢價(jià)。

此外，巴拉德現(xiàn)任戰(zhàn)略投資者和中國(guó)合作伙伴中山大洋電機(jī)已進(jìn)一步投資約2020萬(wàn)美元，通過(guò)以每股相同價(jià)格3.54美元認(rèn)購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)巴拉德發(fā)行股票，以保證其在巴拉德仍占有9.9％的股份。

因此，濰柴和大洋電機(jī)在巴拉德的股權(quán)投資總額約為1.83億美元。預(yù)計(jì)收益的使用將包括對(duì)巴拉德核心燃料電池業(yè)務(wù)的投資、濰柴和巴拉德成立的合資公司的股權(quán)出資，為巴拉德在合資企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的所有權(quán)提供資金，并支持潛在的并購(gòu)交易。

濰柴的投資將受到2年“中止”和轉(zhuǎn)售限制的管制（受慣例例外限制）。只要濰柴持有巴拉德至少15％的流通股，即有權(quán)提名巴拉德董事會(huì)中的其中兩位董事，而巴拉德董事會(huì)將由目前的七位董事擴(kuò)大到九位董事。濰柴進(jìn)一步同意，如果第三方收購(gòu)巴拉德，濰柴將有權(quán)提出更優(yōu)提議，否則必須按照巴拉德董事會(huì)的提議進(jìn)行投票。

2.中國(guó)合資公司和技術(shù)轉(zhuǎn)讓 - 濰柴和巴拉德將在山東省成立一家合資公司，以支持中國(guó)的燃料電池電動(dòng)車市場(chǎng)，巴拉德?lián)碛泻腺Y公司49％的初始所有權(quán)。合資公司將根據(jù)排他性技術(shù)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃向巴拉德支付9,000萬(wàn)美元，擁有生產(chǎn)巴拉德新一代LCS燃料電池堆及LCS相關(guān)模組的專有權(quán)，應(yīng)用于中國(guó)公交車、商用卡車和叉車市場(chǎng)。根據(jù)長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，合資公司將從巴拉德獨(dú)jia購(gòu)買(mǎi)燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)組件 - 膜電極組件（MEAs）。

濰柴和巴拉德將根據(jù)商定的商業(yè)計(jì)劃按分配比例為合資公司的股份提供資金。濰柴將持有合資公司五個(gè)董事會(huì)席位中的三個(gè)，巴拉德將持有兩個(gè)席位，同時(shí)巴拉德受一定的股東條款保護(hù)。巴拉德將擁有上述轉(zhuǎn)讓技術(shù)在中國(guó)境外市場(chǎng)的獨(dú)jia權(quán)利。

大洋電機(jī)亦表示有意收購(gòu)合資公司10％的所有權(quán)，此舉將相應(yīng)將巴拉德在合資公司的所有權(quán)從49％降至39％。雙方目前正在就此項(xiàng)投資進(jìn)行討論。

3 .燃料電池銷售 - 濰柴計(jì)劃到2021年為使用巴拉德技術(shù)的商用車輛生產(chǎn)和供應(yīng)至少2,000個(gè)燃料電池模組。雙方正在討論與供貨范圍、產(chǎn)品組合、定價(jià)和發(fā)貨時(shí)間相關(guān)的具體條款。

巴拉德正在繼續(xù)與國(guó)鴻巴拉德合資企業(yè)和中國(guó)其他合作伙伴進(jìn)行討論，以解決當(dāng)前的問(wèn)題和未來(lái)的機(jī)遇。